环球观热点：晋江路桥建设对JJUCID 6.08 06/18/24增发1700万美元，收益率6.08%
2023-06-16 23:09:09
来源:智通财经网
久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，简称“晋江路桥建设”)对JJUCID 6.08 06/18/24进行增发。(PRICED)
条款如下：
【资料图】
发行人：晋江市路桥建设开发有限公司
担保人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
增发规模：1700万美元
最终指导价：6.08%
增发收益率：6.08%
增发价格：100
现有票据：JJUCID 6.08 06/18/24，发行规模1.25亿美元，息票率6.08%，于2024年6月18日到期(ISIN：XS2634238526)
互换：交割后可立即与原票据进行互换
交割日：2023年6月20日
到期日：2024年6月18日
控制权变更：101%
资金用途：偿还现有的离岸债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行国际、华泰国际、兴证国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、中信证券、信银资本、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券(香港)、国泰君安国际、鼎鑫证券、浦银国际、东方证券(香港)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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